Phim xoay quanh một thị trấn nhỏ rơi vào tình trạng hỗn loạn do sự hiện diện của một nhóm tôn giáo lừa đảo. Kim Min Cheol (Uhm Tae Goo) từng là một vận động viên judo đầy triển vọng trong những ngày tháng học trung học, nhưng do tính cách với ý thức mạnh mẽ luôn đứng về công lý, Min Cheol đã phải ra vào nhà tù rất nhiều lần. Một ngày nọ, anh nghe tin quê hương Wolchoori của mình được chỉ định là khu vực bị giải tỏa và người dân sẽ nhận được tiền bồi thường. Min Cheol đã trở lại Wolchoori và phát hiện những người lạ trong thị trấn, họ có gì đó rất mờ ám.
