500 năm trước, tại một vùng đất màu mỡ, lãnh chúa Karasumori đã mang trong mình một sức mạnh kỳ bí mà chính ông cũng không hề biết được, chính nguồn sức mạnh đó đã muốn hút những con yêu quái đến. Họ đã mời pháp sư Hazama Tokimori – sư tổ hệ phái Hazama – đến để diệt trừ.
Vào một ngày, khi tất cả người dân trong thành đều mất mạng, cả thành chìm trong cái chết tan tóc, cả dòng họ Karasumori đều bị diệt vong, vị lãnh chúa cùng nguồn sức mạnh bí ẩn đó được chôn sâu dưới lòng đất, nhưng loài yêu quái hằng đêm vẫn kéo nhau về vùng đất đó, để mong có một ngày chiếm được nguồn sức mạnh đó, thống trị cả thế gian.
Ngày nay, vùng đất dữ hay còn gọi là khu rừng quạ, lại là khuôn viên của trường trung học Karasumori cấp 2 và 3. Sư tổ Hazama Tokimori đã truyền lại thuật kết giới cho hai đệ tử của mình, cũng là hai người chủ của hai dòng họ nổi tiếng trong giới pháp sư là Sumimura và Yukimura, truyền nhân chính thức có dấu phương ấn hình vuông, màu đen trên lòng tay trái cho dòng họ Sumimura và trên ngực trái cho dòng họ Yukimura. Hai dòng họ cùng tồn tại và cùng làm nhiệm vụ bảo vệ vùng đất Karasumori.
400 năm, từng thế hệ trải qua, từng thành viên của hai dòng họ cùng nhau bảo vệ vùng đất, đến truyền nhân chính thức đời thứ 22 của hai dòng họ là cậu bé Yoshimori Sumimura và cô bé Tokine Yukimura. Họ không giống như bất kì đứa trẻ nào khác, hàng đêm trong lúc tất cả đều ngủ yên, Yoshimori và Tokine phải tuần tra xung quanh trường học, bảo vệ bình yên nơi đây. Yoshimori được miêu tả và một cậu bé bộp chộp, lười biếng, hay ngủ. Chính Tokine là người giúp cậu ngày càng trưởng thành hơn, qua các cuộc chiến với những ác ma bình thường, đến đối đầu với những âm mưu đen tối của các pháp sư biến chất trong tổ chức Hội kín.
